کاپیتان جان فلوز و هنری وین والتون آموزش‌های نظامی خود را در آکادمی نظامی سندهرست به پایان می‌رسانند و به خاورمیانه اعزام می‌شوند. جان قرار است فرماندهی یک گردان چترباز را بر عهده بگیرد، در حالی که هنری مسئولیت یک دسته از خودروهای زرهی سواره‌نظام سلطنتی را عهده‌دار می‌شود. پدر جان که خود از افسران سابق گارد است، مدام به او سرکوفت می‌زند که به خوبی برادرش که در طول جنگ کشته شد، نیست.

در انگلستان پیش از جنگ جهانی اول، پسر جوانی به اتهام یک سرقت کوچک از آکادمی نیروی دریایی اخراج می‌شود، اما والدین او با تقاضای برگزاری دادگاه، جنجال سیاسی بزرگی به پا می‌کنند.

دکتر جانوس روخ نوعی رادیوم کشف می‌کند که خواص درمانی تقریباً جادویی دارد. اما این عنصر جنبه خطرناکی نیز دارد و از هم‌اکنون تاثیر خود را روی روخ گذاشته است. او که غرق در پارانویا شده، شک می‌کند که همسرش در حال خیانت به اوست. روخ که تشنه انتقام است، نقشه‌ای مرگبار می‌کشد و از بدن مسموم خود به عنوان سلاحی برای کشتن استفاده می‌کند.